国金证券发布研究报告称，维持龙源电力（00916）“买入”评级，考虑到公司背靠国能集团具备一体化优势，叠加自身作为老牌风电运营商具有先发优势和规模效应，可享内生+外延共驱增长。该行预计公司2024~2026年分别实现归母净利润74.3/84.8/89.2亿元人民币，EPS分别为0.89/1.01/1.07元人民币。
报告中称，龙源电力2H23新能源开发指标获取加速，光伏成为公司未来增长的主战场。2023年，集团新增***储备54GW，其中风电24.65GW、光伏23.95G；全年取得新能源开发指标19.8GW（风电、光伏分别占比22.3%、64.9%），在1H23取得新能源开发指标同比少5.6GW的情况下，2H23明显发力，最终实现全年获取新能源开发指标规模同比增加1.5GW，为公司未来增长打下坚实基础。根据公司公开答投资者问，2024年公司***全年新开工新能源项目10GW，力争投产7.5GW。
（图片来源网络，侵删）
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