5月8日消息,小米集团高开高走涨幅扩大至7%,现报19.2港元,成交额超27亿港元。
中金公司发研报指,预计小米集团1Q24经调整净利润将同比增长70.7%至55.21亿元。该行指,1Q24智能手机出货量增长强劲,料元器件涨价致毛利率环比有所下降。
汽车业务方面,2024年汽车最低交付目标10万量,看好汽车业务长期成长空间。展望未来,该行预计小米汽车将持续提升交付能力及毛利率,看好“人车家全生态”战略下汽车成长空间。
该行新引入对公司汽车业务预测,同时考虑小米汽车交付目标及毛利率超出市场预期,上调2024/2025年经调整净利润9.0%/33.7%至165.12亿元/174.98亿元。维持跑赢行业评级,基于对公司汽车业务长期成长信心,上调目标价27.8%至23.0港元(SOTP估值)。
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